Vos objectifs
Vos objectifs patrimoniaux
La première étape d'une stratégie patrimoniale consiste à définir vos objectifs, tels que l'augmentation de vos revenus, la réduction de vos impôts, le développement de votre patrimoine, la préparation de votre retraite et la protection de votre famille. Cette étape est réalisée lors d'un bilan patrimonial effectué avec l'aide d'un conseiller en gestion de patrimoine. Le bilan patrimonial permet d'obtenir un maximum d'informations sur votre situation patrimoniale actuelle, de comprendre les décisions que vous avez prises par le passé et surtout d'analyser les conséquences de ces décisions.
Notre objectif est de vous accompagner dans votre stratégie patrimoniale en vous proposant des solutions d'investissement immobilier et de placement financier parfaitement adaptées à vos objectifs patrimoniaux définis avec l'aide de nos conseillers en gestion de patrimoine dans notre cabinet.
Réduire ses impôts
Êtes-vous préoccupé par le montant élevé de vos impôts ? Souhaitez-vous optimiser votre fiscalité ou défiscaliser vos revenus ?
Sachez qu'il existe plusieurs solutions pour réduire votre impôt sur le revenu, telles que l'investissement immobilier ou le placement financier. Nos conseillers en gestion de patrimoine peuvent vous accompagner dans cette démarche en identifiant les dispositifs fiscaux adaptés à votre situation (donations, emploi de maison, garde d'enfants...) qui vous donnent droit à un avantage fiscal.
Si vous êtes soumis à l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), nous pouvons également vous aider à déterminer quels sont les placements les plus avantageux fiscalement.
Augmenter ses revenus
Êtes-vous préoccupé par le montant élevé de vos impôts ? Souhaitez-vous optimiser votre fiscalité ou défiscaliser vos revenus ?
Nous avons pour mission de sélectionner les meilleurs placements financiers et investissements immobiliers qui peuvent vous aider à augmenter vos revenus et ainsi à générer davantage d'argent.
Protéger sa famille
Pour se prémunir des risques liés à des accidents de la vie tels qu'un décès ou un accident, il est indispensable de protéger son conjoint survivant, ses enfants et plus généralement ses proches.
Constituer son patrimoine
Comment investir son argent de manière efficace pour créer ou accroître son patrimoine ? C'est une question que de nombreux ménages se posent lorsqu'ils ont des liquidités disponibles pour investir. Cette question est cruciale pour votre portefeuille car l'argent qui reste inactif ne génère aucun profit.
En réalité, en raison de l'inflation, une somme non investie se traduit par une perte de valeur pour votre portefeuille.
Découvrez comment investir votre argent de manière rentable et efficace !
Préparer sa retraite
La réforme du système de retraite français a été initiée en réponse à un constat démographique bien connu : le vieillissement de la population française.
Au cours des dernières décennies, la diminution du taux de natalité combinée à l'allongement de l'espérance de vie ont entraîné un vieillissement de la population qui devrait se poursuivre dans les années à venir.
Dans ce contexte, les retraites deviennent de plus en plus incertaines et il est essentiel de se constituer un capital ou des revenus complémentaires pour cette période de fin d'activité, d'autant plus que nous vivons de plus en plus longtemps.